An einem schicksalhaften Tag trifft Hana auf einen Wolfsmann. Eine zauberhafte Liebe entfacht zwischen dem ungleichen Paar, und zwei Kinder werden geboren, die halb Mensch, halb Wolf sind: Ame und Yuki. Ihr idyllische Familienleben wird durch einen tragischen Schicksalsschlag erschüttert, und Hana zieht mit ihren Kindern aufs Land, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.

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