Zwischen den grellen Fassaden des idyllischen Vorstadtparadieses Lamberton macht Jeffrey Beaumont einen merkwürdigen Fund: Auf einer Wiese liegt ein abgetrenntes menschliches Ohr.

Gemeinsam mit der Polizistentochter Sandy beginnt er, eigene Untersuchungen anzustellen, und kommt dabei Dorothy Vallens auf die Spur, einer mysteriösen Nachtclubsängerin, die sich in feinsten blauen Samt hüllt. Der Sog der Obsession zieht Jeffrey immer tiefer in Dorothys Unterwelt, in der der sadistische Frank Booth das Sagen hat...