USA, Anfang der 70er: Sportjournalist Raoul Duke soll über ein Autorennen in der Wüste berichten. In Begleitung seines Anwalts Dr. Gonzo macht er sich im geliehenen Cabrio auf in Richtung Las Vegas. Im Gepäck -zwei Beutel Gras, 75 Kügelchen Meskalin, fün