Georges dirige un cabaret de travestis et vit avec Albin, sa vedette, célèbre sous le nom de Zaza Napoli.

Leur quotidien est bouleversé lorsque le fils de Georges souhaite épouser la fille d'un homme politique très conservateur.

Pour sauver les apparences, le couple tente de mener une vie respectable, provoquant quiproquos et situations comiques, jusqu'à ce que l'amour et l’acceptation de soi l'emportent.