Le film réunit le plus grand acteur français de l'époque, Jean Gabin, et le plus populaire au box-office, Louis de Funès.

Félicien Mézeray, marchand de tableaux richissime rencontre chez le peintre Dubois, un ancien légionnaire bougon et coléreux du nom de Legrain, venu se faire portraituer, et qui porte sur le dos un magnifique tatouage de Modigliani.

Dès cet instant, Mézeray est obsédé par l'idée d'acquérir cette œuvre inattendue du grand peintre de Montparnasse.