Plusieurs années ont passé. Le roi Edward poursuit son projet d'unifier les royaumes saxons afin de réaliser le rêve de son défunt père. En paix depuis longtemps, Danois et Saxons voient l'harmonie entre leurs peuples menacée à la fois par une nouvelle invasion danoise et par une rébellion saxonne. Uhtred est chargé de protéger Aethelstan, fils illégitime d'Edward et futur roi d'Angleterre. Mais le perfide Lord Aethelhelm compte bien porter au pouvoir l'autre fils d'Edward, son petit-fils Aelfweard.

Pour accomplir sa destinée, Uhtred affronte ses pires ennemis et subit de terribles pertes. Pendant ce temps, Edward oscille entre maintien de la paix et autoritarisme, et s'efforce d'unir les royaumes divisés. Par un étrange coup du destin, Uhtred découvre que cette volonté d'unir l'Angleterre pourrait bien avoir un lien avec sa propre histoire.