Isabella Swan, 17 ans, décide de partir de l'Arizona pour s'installer chez son père, à Forks.

Elle pense devoir renoncer à tout ce qu'elle aime mais elle fait la connaissance d'Edward Cullen et de Jacob Black. Attirée par la beauté fascinante et inquiétante du premier et très liée au second, elle se retrouve plongée au coeur d'un affrontement entre Edward, vampire centenaire issu du clan Cullen, et jacob, descendant d'une lignée de loups-garous, qui se vouent une haine farouche.

Amoureux de Bella, Jacob et Edward doivent composer une alliance pour la protéger d'une armée de vampires qui veulent la transformer. La trêve, fragile, vole en éclats lorsqu'Edward et Bella se marient et attendent leur premier enfant.

Le clan des vampires Volturi considère l'enfant à naître, mi-humain, mi-vampire, comme une menace et cherche à l'éliminer. Edward, Bella et Jacob se retrouvent une fois de plus au coeur de la tourmente...