ordon Watch, capo di una banda chiamata Gli Sterminatori assalta un carcere con lo scopo di far aggregare i detenuti alla sua gang. Tra i galeotti c'è il giovane pistolero Arizona Colt che, dopo aver eliminato alcuni Sterminatori, rifiuta di unirsi agli uomini di Gordon.

Giunto a Blackstone Hill, l'eroe accetta di vendicare la morte di Dolores, figlia del barista Pedro, uccisa da Clay in quanto aveva scoperto la di lui identità di fuorilegge.

Oltre ai soldi Arizona chiede di poter passare una notte con Jane, sorella della defunta, che accetta la scabrosa richiesta per vedere vendicata Dolores. Il pistolero uccide il bandito ma viene violentemente pestato dagli uomini di Gordon.