Il Gran Visir Jaffar (Conrad Veidt) detronizza e fa incarcerare il giovane sultano di Bagdad Ahmad (John Justin).

Quest'ultimo, con l'aiuto del compagno di cella Abu (Sabu) - ladruncolo scaltro e abile nell'escogitare trucchetti - riesce a fuggire raggiungendo Bassora. Qui il ragazzo si innamora perdutamente di una bellissima principessa, figlia del sultano locale.

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