Alma, giovane ventenne e talentuosa pianista originaria del Canada, torna a vivere tra i boschi dell’isola in cui ha trascorso l'infanzia.

Sulla sua strada incontra casualmente due piccole creature: un cucciolo di lupo e un cucciolo di leone, ribattezzati da Alma con i nomi Mozart e Dreamer, un trio dal legame indissolubile che neanche il destino riuscirà a separare: gli animali vengono scoperti, il leone viene catturato e mandato in un circo itinerante, il lupo in un centro di ricerca sugli animali.

È l'inizio di una straordinaria avventura con protagonisti due cuccioli alla ricerca della loro amata sorellina.