Jenny Hayden, rimasta vedova e senza figli di Scott, viene destata una notte da uno strano splendore nel soggiorno della sua casetta.

Un fenomeno assurdo e terrorizzante si produce sotto i suoi occhi: in pochi minuti, il corpo di un neonato si trasforma e Jenny lo vede diventare bambino, adolescente ed uomo fatto.

Ma la cosa più incredibile è che l'uomo in questione è identico al defunto marito. Lo sconosciuto, che sembra conoscere solo alcune parole o espressioni americane, fa salire la donna sulla di lei macchina e la prega di condurlo subito in una località dell'Arizona...